镰仓幕府与蒙古来使
日本平安时代末期，源赖朝在“源平合战”与“一谷之战”中讨灭平氏，于1192年出任征夷大将军，在镰仓建立了日本历史上的第一个武家政权——镰仓幕府。
自镰仓幕府开始， 天皇成为傀儡，从此日本开始了长达近700年的幕府统治。从 1185 年起，日本的军政大权都已经掌握在了幕府手中，日本天皇则失去了实权而仅保留名义。
在北条家控制日本后，无论是北条家还是皇室依旧与灭亡前的南宋保持密切的经济文化往来，亦有不少流亡到日本的民众与僧人。在北条家得知对岸的高丽受到蒙古帝国压迫后，既害怕日本受到蒙古帝国的役使，更害怕蒙古干涉后北条氏的权威不再，对蒙古帝国毫无好感。
此时忽必烈并未知晓日本国内状况，认为凭借蒙古帝国横扫欧亚，灭国数十的余威，一旦遣使诏谕日本，日本一定会像高丽一样“通好”，受到自己的控制。
1266年忽必烈“命兵部侍郎黑的 ，给虎符 ，充国信使 。礼部侍郎殷弘 ，给金符， 充国信副使，持国书使日本。”但是使者到了高丽 ，高丽方面害怕忽必烈索要军费人员，宣称路途“大洋万里风涛蹴天”、日本“彼俗顽犷无礼义”，使团在高丽方劝阻下“不至而还”。
次年，忽必烈再次派黑的出使，严令高丽一定要协助把使臣送到日本。高丽方无奈只得派其朝臣替蒙古使团传书。1268年，高丽使者到达大宰府，为镰仓幕府送上国书。
当时年仅18岁，掌握幕府实权的北条时宗（一说北条政村当时尚未让位于北条时宗）对国书中“大蒙古国皇帝” 与“日本国王” 的对比称谓已是大为光火，国书最尾“且圣人以四海为家，不相通好，岂一家之理哉？以至用兵，夫孰所好，王其图之。不宣” 更是被视为对日本的威胁。北条时宗立即认为蒙古不久就会入侵日本。
以北条时宗为首的镰仓幕府压制了皇家朝廷的妥协想法，既不接受元朝的通好，也不畏惧元朝的威胁， 表现出了超乎寻常的自尊与自信，自称“日本は神国であるから、智を競うべきに 非ず、力を持って争うべきに非ず。”（日本永号神国，非可以智取，非可以力争）对高丽来使采取“默杀”，让使者在大宰府等了7个月，却没有得到任何回复，高丽使者“亦不得其要领而归”。
1268年，忽必烈第三次派黑的等人出使日本，日本“拒之于对马岛”。1271年忽必烈建国号为大元，确定以大都（现北京）为首都。于当年和次年又两次派使团出使，也均被滞留于太宰府。
一再的谴使日本，日本却完全没有尊重使节，霸主忽必烈受到了从未有过的莫大侮辱，除了发兵威慑，已不做别的选择。
